Un comienzo de criollismo y afroperuano con la inolvidable Chabuca Granda. ¿Quién era?, ¿cómo era? Angelina Medina lo cuenta en Musas del Perú. Y otra musa es Bartola, y otra más es Eva Ayllón. Ellas dan el paso a la movida tropical con una descarga del gran pianista Alfredo Linares y un tema de latin jazz instrumental del timbalero Aníbal López Ríos. Volvemos al folclor con dos estelares: Alicia Maguiña (junto a Carlos Hayre) y Juan Cotito Medrano. Fabuloso.