Colin Melvoy i els seus companys de viatge semblen sorgits d'un quadre del segle XXIII. Si la seva música és una barreja deliciosa de folk, tradició i electricitat continguda, les seves lletres són petites novel·les plenes de personatges fascinants.
01 "July, july"
02 "Here I dreamt I was an architect"
03 "Red right ankle"
04 "We both go down together"
05 "The bagman's gambit"
06 "The engine driver"
07 "O Valencia"
08 "Raincoat song"
09 "Down by the water"
10 "June hymn"
11 "A beginning song"
12 "Oh No!"
13 "Burial ground"
