Maria Bethânia chegou ao Rio com apenas 18 anos. Com fortes influências de Dolores Duran, Dalva de Oliveira, Noel Rosa, Batatinha e outros cantores e compositores da Era do Rádio, seu primeiro LP lançado pela RCA Victor marcou o lançamento de seu irmão Caetano como compositor e de Gal como cantora. Maria Bethânia, o disco, é tão forte e relevante para a música popular brasileira que um crítico da época, Sylvio Tulio Cardoso, do jornal O GLOBO, o avaliou como “o maior disco vocal de 1965 e que Bethânia era a melhor intérprete desde a aparição de Maysa, em 1956".
Faixas:
1. "De Manhã" Caetano Veloso
2. "Só Eu Sei" Batatinha / Jayro Luna
3. "Pombo Correio" Benedito Lacerda / Darci de Oliveira
4. "No Carnaval" Caetano Veloso / Jota
5. "Nunca Mais" Dorival Caymmi
6. "Sol Negro" (com Gal Costa) Caetano Veloso
7. "Missa Agrária" – "Carcará" Carlos Lyra / Gianfrancesco Guarnieri - João do Vale / José Cândido
8. "Anda Luzia" João de Barro
9. "Feitio de Oração" Noel Rosa / Vadico
10. "Feiticera" Tradicional
11. "X do Problema" Noel Rosa
12. "Mora na Filosofia" Arnaldo Passos / Monsueto
Produção e direção: Roberto Jorge
Técnicos: Alberto Soluri e Gauss
Fotos: Fernando Goldgaber
Direção geral: Paulo Rocco
Arranjos:
Maestro Cipó em: "Na Manhã", "No Carnaval", "Nunca mais", "Missa Agrária", "Anda Luzia", "Feitio de Oração", "Feiticeira", "Mora na Filosofia"
Participações especiais:
Regional de Zé Menezes: "Só Eu Sei"; Gal Costa e Macalé: "Sol Negro";
Macalé, A. Heckel Tavares Airton e Kalybe: "Missa Agrária";
Nelson Cavaquinho: "Feiticeira"; Regional de Zé Menezes: "X do Problema"