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本集Podcast將解析美光科技 (Micron Technology)，並堅稱該公司已從一家受週期性影響的大宗商品生產商轉型為人工智慧 (AI) 驅動的長期成長型企業。報告的核心論點是，對高頻寬記憶體 (HBM) 的爆炸性需求正在結構性地改變記憶體市場，使美光在 2025 財年實現了創紀錄的營收和盈利能力，特別是其稀釋後每股盈餘 (EPS) 飆升超過 500%。此外，美光作為美國本土唯一製造商，憑藉《晶片與科學法案》獲得的巨額補貼和稅收抵免，正在建立一道持久的地緣政治成本優勢護城河。基於其強勁的增長預期和相對於潛力的低估值，報告建議將美光視為一項頂級成長型投資。
