Lohikäärmeitä! Oikeastiko?! Matka jatkuu saattueen keräillessä itseään tullilla kokemansa nöyryytyksen jälkeen. Tiellä he kuitenkin kohtaavat mysteeristä druidijoukkoa johtavan Firbolgin, jolla on huonoja uutisia. Onko karavaanin sittenkään turvallista matkata Armaran arojen halki?