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更新日期：2025年10月6日。
市场总览
比特币（BTC）在周末突破12.5万美元情绪位，创下历史新高，随后进入短期盘整区间；以太坊（ETH）同步走强，一度测试4600美元上方阻力带。本轮上涨或与现货ETF资金持续流入、美国政府停摆叠加宏观避险情绪相关，衍生品未平仓合约规模显著扩张，市场结构呈现高杠杆与高盈利持仓并存的脆弱平衡。值得注意的是，超过99%的BTC流通供应已进入浮盈状态，短期回调压力或随获利了结行为上升。
机构与资金动向
美国现货比特币与以太坊ETF上周净流入规模可观，单周超45亿美元的资金配置进一步加剧了现货流动性紧缩。在此背景下，Bitwise正式为Aptos（APT）ETF提交S-1文件，若获批将成为首个Move生态另类币ETF，反映机构对新兴公链赛道的布局加速。与此同时，Tether与Antalpha合作设立至少2亿美元的数字资产宝库，重点配置其黄金代币XAUT，标志着稳定币发行商正向代币化商品领域拓展流动性管理工具。
政策与监管更新
特朗普重返白宫后，其加密货币立场从早期批评转向积极行动，市场关注后续监管框架的潜在调整。尽管美国政府停摆暂时冻结了SEC对现货XRP ETF申请的审批流程，但XRP仍凭借机构采用叙事维持强势。监管不确定性或持续催化资金向合规属性明确的资产类别倾斜，包括已获批的BTC/ETH ETF与具备清晰审计框架的稳定币。
技术与生态发展
Solana（SOL）被Bitwise首席投资官视为华尔街稳定币与代币化资产的首选网络，其95.6%的代币化股票交易份额与超135亿美元的RWA规模印证了机构级性能与合规工具的成熟。与此同时，Solana即将迎来架构升级，旨在提升节点运行效率并降低资源消耗。开发者视角看，公链在保持高吞吐量的同时优化去中心化与可维护性，将直接影响DApp大规模采用的可行性。
热门资产与事件
XRP在瑞波CEO确认“隐私合规”为下一阶段机构采用核心后，价格突破3美元情绪位，链上活跃地址与巨鲸积累行为显著增加；但Swift高管将其类比“传真机”的言论也折射出传统金融与加密原生协议间的叙事竞争。Aster（ASTER）因DefiLlama下架其永续合约数据而单日回落超10%，平台交易量真实性仍待第三方复核。MYX Finance在TVL创阶段新高背景下代币价格脱钩下跌，或反映估值与基本面预期的短期错配。
尾部展望
未来24–48小时，市场焦点将集中于BTC能否在12.5万美元情绪位上方形成有效支撑，若ETF资金流入势头延续，或测试更高阻力区间；反之，高杠杆清算与盈利盘抛压可能触发技术性回调。ETH关注其在4600美元附近的突破动能，Solana架构升级与Aster空投事件亦可能引导资金轮动。整体而言，在监管真空期与机构配置需求共振下，市场仍处于事件驱动与流动性变量主导的高波动阶段，需警惕基本面与情绪面的反身性风险。
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