เจ้าช้างผู้เปลี่ยวเหงาเดินท่องไปทั่วป่า มองหาใครมาเป็นเพื่อนสักตัว แต่สัตว์ทุกตัวก็ให้เหตุผลเดียวกันหมดว่าทำไมไม่สามารถรับเจ้าช้างเป็นเพื่อนได้ - มันตัวใหญ่เกินไป!