🌄KCS คาด SET แกว่งตัว จากยังไม่มี ประเด็นใหม่เข้าสู่ตลาดประเมินแนวรับ 1383 / 1352 และให้แนวต้าน 1438 ยังคงคำแนะนำ Selective Buy ปัจจัยภายนอก ตลาดหุ้นสหรัฐฯ S&P500 พัก แต่ยังเหนือ 5,000 จุด รอรายงานเงินเฟ้อ CPI ม.ค. 24 คืนนี้ (13 ก.พ.) ในส่วนเงินเฟ้อทั่วไป ตลาดคาด +2.9%y-y ชะลอจาก prev. +3.4%y-y Core CPI +0.3%m-m ทรงตัว แต่ > Top Rank Economists คาด 0.2%m-m เรามองเป็นไปได้จากผลกระทบการใช้ดอกเบี้ยสูงยาวนาน ผสาน ผลการปรับสัดส่วนตะกร้าเงินเฟ้อ โดยเฉพาะ หมวดราคาน้ำมันดิบ และหมวดวัสดุก่อสร้าง เพื่อลดความผันผวน (เงินเฟ้อ ธ.ค. 23 ปรับลงจากเดิม หลังใช้เกณ์ใหม่) ขณะที่ภายในมีภาพบวกที่ทยอยฟื้นคืนความเชื่อมั่นนักลงทุนหลัง ตลท. เตรียมเพิ่มแนวทางควบคุม Program Trading และ Short Selling เพื่อป้องกันธุรกรรม Naked Short Selling และการใช้ Program Trading ไม่เหมาะสม Fund Flow ต่างชาติเป็นบวก ซื้อหุ้น+Long TFEX มองหุ้นนำ กลุ่มได้ประโยชน์มาตรการฟื้นความเชื่อมั่น ตลท. แนะนำ CRC, SAWAD, JMT
🔸🔸🔸🔸🔸
🌏What happened around the world ?
• (*/+) US Stocks : ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานไม่ได้มีปัจจัยบวกหรอลบที่มีนัยยะสำคัญ Dow jones +0.33%, S&P500 -0.09% ดัชนี Nasdaq -0.3% จาก กลุ่มที่นำตลาด คือUtilities Energy, Materials กลุ่มที่ Underperform คือ IT, Real estate
• (*) Fed speaks : คุณ Thomas Barkin (voter) ประธาน Fed สาขา Richmond ให้สัมภาษณ์ที่ Atlanta Econimics Club โทนออกมา ปรามตลาดเรื่องการลดดอกเบี้ยฯ โดยมองว่ายังเร็วเกินไปที่จะเชื่อว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อจะสิ้นสุดลงแล้ว
(*) US CPI : คืนนี้ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ (CPI) ม.ค. ตลาดคาด 2.9%y-y ชะลอจาก 3.4% ในเดือนก่อนและ Core CPI คาด +0.3%m-m ทรงตัว VS. Top ranks คาด 0.2%m-m KCS แนะนำให้ติดตามมอง โอกาสออกมาต่ำหรือใกล้เคียงคาดเล็กน้อย เพราะราคาน้ำมันอิง BRENT ยังยืนระดับ 82 เหรียญฯ และไม่ทะลุเกิน 90 เหรียญฯยังถือเป็นบวกไม่สร้างความเสี่ยงเงินเฟ้อ ผสาน ทางการสหรัฐเพิ่งมีการ ปรับวิธีคำนวณเงินเฟ้อใหม่ทุกๆ 5 ปี โดยมีการปรับสัดส่วนตะกร้าเงินเฟ้อ โดยเฉพาะ หมวดราคาน้ำมันดิบ และหมวดวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ เพื่อลดความผันผวน หากออกมาต่ำคาดมองเป็นจิตวิทยาบวกต่อ SET Index และหุ้นกลุ่ม Growth BBIK กลุ่มการเงิน SAWAD JMT กลุ่มโรงไฟฟ้า GPSC ในทางตรงข้ามมองเป็นจิตวิทยาลบต่อ SET Index ช่วงสั้น จะบวกต่อหุ้นกลุ่มส่งออก เน้น HANA, TU
• (*) To monitors : ติดตามการให้ความเห็นคณะกรรมการ Fed ระหว่างสัปดาห์ 14 ก.พ. 1) คุณ Gooksbee(Non voter), 15 ก.พ. คุณ Bar(Non voter) และ 16 ก.พ. คุณ Bostic (voter) 17 ก.พ. Daly(voter) ฝั่งสหรัฐ 15 ก.พ. ยอดค้าปลีก ม.ค. 24 ตลาดคาด -0.2%m-m ฝั่งญี่ปุ่นติดตาม 15 ก.พ. ติดตามรายงาน GDP 4Q23 คาดทรงตัว q-q +0.3%q-q
• (*) US Bond & Dollar : ระยะสั้นชะลอการขึ้น อายุ 10 ปีทรงตัวอยู่ที่ 4.17% เช่นเดียวกับ 2 ปี ปรับลง ล่าสุด -2 bps อยู่ที่ 4.46% ส่วน Dollar Index แกว่งตัว 104.0 +/- จุด
• (*) MSCI Rebalance: MSCI ประกาศรายชื่อหุ้นในดัชนี MSCI รอบใหม่ จะมีผลวันที่ 1 มี.ค. ( ณ ราคาปิดวันที่ 29 ก.พ.) MSCI Global Standard บริษัทที่เข้า - ไม่มี, บริษัทที่ถูกคัดออก 3 บริษัท BANPU, BJC, OSP ส่วน MSCI Global Small Cap บริษัทที่เข้ามี 5 บริษัท BANPU, OSP, GLOBAL, SKY, TISCO บริษัทที่ถูกคัดออก 2 บริษัทคือ BEC, SUPER
• (*) Oil : น้ำมันดิบชะลอการขึ้น Brent -0.11%d-d ปิดที่ US$ 82.1/barrelน้ำมันดิบ West Texas +0.10%d-d ปิดที่ US$ 76.92/barrel
• (*/+) Crypto Currency : ราคา Bitcoin ยังเป็นขาขึ้น ปรับเพิ่มติดต่อกัน 7 วันติดและทะลุ High ในรอบ 1 เดือน รวมถึงยืน 5.0 หมื่นเหรียญ แรงหนุนราคา ตลาดยังเก็งประเด็น Bitcoin Halving คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือน เม.ย.24 โดยรวมเป็นจิตวิทยาบวกต่อหุ้นที่เชื่อมโยง ZIGA, BROOK, JTS แต่เชิงกลยุทธ์มองเพียงเก็งกำไรสั้นๆ เน้นวาง Stop Loss
🔸🔸🔸🔸🔸
🇹🇭What happened in Thailand ?
• (*/+) SET: SET Index +0.07% ปิด 1389.3 จุด มูลค่าการซื้อขายเบาบาง ราว 2.5 sหมื่นล้านบาท กลุ่มถ่วง คือ กลุ่มค้าปลีก(CPAXT, CPALL,BJC) ฯลฯ กลุ่มหนุน คือ กลุ่มขนส่ง(AOT) รับตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติทิศทางยังเติบโต ยอดผู้ใช้บริการสนามบินเดินทางนอกประเทศ 1-10 ก.พ. อยู่ที่ 85.3% บ่งชี้ยอดผู้ใช้ 4-10 ก.พ. เพิ่มสู่ 85.5% กลุ่มอิเล็กทรอกนิกส์ DELTA ปรับขึ้นตามหุ้น Semiconductor โลกที่ปรับขึ้น NVDIA +3.6% กลุ่มธนาคาร (SCB, BBL, KBANK, TTB) ฟื้นตัวหลังจากที่ปรับลงแรงช่วงปลายสัปดาห์ก่อน
• (*/+) Flow : เงินทุนต่างชาติไหลออก ซื้อหุ้น 1.85 ล้านเหรียญฯ
