🌄KCS คาด SET ฟื้นตัวในกรอบแนวต้าน 1389 จุด ทิศทางตลาดต่างประเทศสดใส แต่ปัจจัยภายในยังไม่เด่นชัด จึงคาดว่า SET จะฟื้นตัวในกรอบที่จำกัด รอแรงหนุนจากนโยบายรัฐ และทิศทางการเมืองพรุ่งนี้ กรณีศลธ.จะวินิจฉัย พรคคก้าวไกล แก้ ม.112 ซึ่งคาดว่าหาก ไม่ผิด แรงกดดันการเมืองนอกสภาฯจะน้อย ภาพคล้ายสัปดาห์ก่อนที่ตัดสิน คุณพิธา เรายังคงแนะนำ Selective Buy AOT, AAV, MINT, ERW, MTC, ปัจจัยภายนอก ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นจากแรงหนุนหุ้นในกลุ่มเทคฯ ที่ปรับฐานแรงดีดตัว อาทิ Tesla และเป็นการเก็งกำไรก่อนที่หุ้นเทคจะทยอยรายงานกำไร วันนี้ คือ Alphabet, Microsoft ส่วนราคาโภคภัณฑ์วานนี้ส่วนใหญ่พักตัว BRENT -1.2% จากจิตวิทยาลบศาลฮ่องกงมีคำสั่งปิดกิจการ China Evergrande + รอติดตามการตอบโต้สหรัฐฯกับอิหร่าน หลังเกิดเหตุการณ์ทหารสหรัฐ 3 นายได้เสียชีวิตจากการโจมตีของกลุ่มติดอาวุธที่มีอิหร่านหนุน เรามองโทนดังกล่าวหนุนกลุ่มที่ได้ประโยชน์จิตวิทยาราคาพลังงาน อาทิ โรงไฟฟ้า ผสานภาพบวกเงินบาทเริ่มเช้านี้แข็งค่ามากสุดเป็นลำดับ 2 ของภูมิภาคสู่ 35.4 +/-บาท ตอบรับแนวโน้มเศรษฐกิจฟื้นตัวผ่านสัญญาณท่องเที่ยวเร่ง รวมถึงผลการกลับสถานะ TH Bond Yield 10 ปี ลงสู่ 2.66% ต่ำสุดใน 4 เดือน มองหนุน SET ฟื้นตัวต่อ หุ้นนำ คือ กลุ่มโรงไฟฟ้า กลุ่มท่องเที่ยว วันนี้แนะนำ GULF, GPSC, MINT
🔸🔸🔸🔸🔸
🌏What happened around the world ?
• (*) US Stocks : ตลาดหุ้นสหรัฐปรับขึ้น Dow jones +0.59%, S&P500 +0.76% Nasdaq +1.12% โดยดัชนี S&P500 ปรับขึ้นเกือบทุก Sector โดยกลุ่มที่นำตลาด คือ Consumer Discretionary, IT, ICT, Health Care ฯลฯ (หนุนจากหุ้น Growth ที่ปรับลงจากช่วงก่อน อาทิ TESLA +4.2% , CRM +2.8% NVDIA +2.3%, META +1.75%) ส่วนกลุ่มที่ Underperform มีเพียง Energy
•(*/+) US GDP : Fed สาขา Atlanta เผยแบบจำลองGDP Now สหรัฐงวด 1Q23F +3.0%q-q ชะลอจาก 4Q23 ที่ +3.3%q-q
•(*/-) China SEC ฮ่องกงสั่งระงับการซื้อขายหุ้น China Evergrande บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของจีน หลังจากศาลสูงฮ่องกงมีคำสั่งให้ทำการขายสินทรัพย์และปิดกิจการ (Liquidation) ตลาดมองเป็นจิตวิทยาลบ ตลาดกังวลอาจจะส่งผลกระทบลุกลามไปยังบริษัทอื่น ๆ โดย KCS ประเมินเป็นจิตวิทยาลบต่อหุ้นจีน อย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดประเมินจากท่าทีของรัฐบาลจีนที่เดินหน้าออกมาตรการกระตุ้นและพยุงภาคอสังหาห์จีนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยังคงมุมมองบวกระยะยาวต่อตลาดหุ้นจีน กลยุทธ์ยังเน้นตั้งรับหุ้นที่เชื่อมโยงจีนอาทิ IVL, PTTGC, SCGP
• (*) To monitors : ฝั่งสหรัฐ 30 ม.ค. ติดตามความเชื่อมั่นผู้บริโภค Conf ม.ค. ตลาดคาด 112.5 จุด prev. 110.7 1 ก.พ. PMI ภาคผลิต (ISM) ตลาดคาด 47.5 จุด vs prev. 47.4 , 1 ก.พ. ติดตามประชุม Fed ทั้ง MUFG และตลาดคาดคงดอกเบี้ยที่ 5.02-5.5% , 2 ก.พ. ติดตามการจ้างงานนอกภาคเกษตร ม.ค. คาด 1.85 แสนตำแหน่ง vs prev. 216 แสนตำแหน่ง และอัตราการว่างงาน ม.ค. คาดคงที่ระดับ 3.7% ทรงตัวจาก prev. ฝั่งจีน 31 ม.ค. ติดตาม PMI ภาคผลิตและภาคบริการ ม.ค. รายงานโดยทางการ ไม่มีคาด vs prev. 49 และ 50.4 จุด, 1 ก.พ. ติดตาม Caixin PMI ภาคผลิตไม่มีคาด งวดก่อน 50.8 จุด
• (*) US Bond & Dollar : แนวโน้มระยะสั้นพลิกปรับขึ้น อายุ 10 ปี ปรับลง -7 bps อยู่ที่ 4.08% เช่นเดียวกับ 2 ปี ปรับลง -5 bps อยู่ที่ 4.29% ขณะที่ Dollar Index แกว่งตัวออกข้าง 103.2+/- จุด
• (*/-) Oil : ราคาน้ำมันดิบระยะสั้นชะลอการขึ้น น้ำมันดิบ Brent -1.22%d-d ปิดที่ US$ 82.53/barrel น้ำมันดิบ West Texas -1.58%d-d ปิดที่ US$ 76.78/barrel แรงกดดันหลักมาจากข่าวภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน รับข่าวศาลสูงฮ่องกงมีคำสั่งให้ China Evergrande ล้มละลาย จิตวิทยาลบต่อหุ้นพลังงานต้นน้ำ PTTEP, PTT, TOP
•(*/+)Crypto Currency : ราคา Bitcoin ต้นสัปดาห์ทะลุ 4 หมื่นเหรียญฯ เมื่อวาน -+2.89%d-d ปิดที่ 43185.4 USD มองเป็นจิตวิทยาบวกต่อหุ้นที่เชื่อมโยง Crypto อาทิ JTS, ZIGA, BROOK
• (*/-) BDI Index ดัชนีค่าระวางเรือ BDI -3.82%d-d ปิดที่ 1460 จุด มองเป็นจิตวิทยาลบต่อ TTA, PSL
🔸🔸🔸🔸🔸
🇹🇭What happened in Thailand ?
• (*/+) SET: SET Index ปรับขึ้น +0.59% กลุ่มหนุน คือ กลุ่มพลังงาน (PTT, TOP) ตอบรับน้ำมันดีดตัวแรง 3.0 +/- % กลุ่มขนส่ง (AOT) ตอบรับภาพภาคท่องเที่ยวไทยมีสัญญาณฟื้นตัวเร่ง กลุ่มถ่วง คือ กลุ่มชิ้นส่วนฯ (DELTA) ถ่วงจากมุมมองเชิงลบ INTEL ในส่วนความต้องการสินค้าเทคโนโลยีอื่นๆ ไม่เกี่ยวข้อง AI อาจไม่เติบโตสูง รวมถึง จิตวิทยาลบธุรกิจ TESLA สะดุดระยะสั้น
• (*) Flow : เงินทุนต่างชาติไหลออก ซื้อหุ้น +4.5 ล้านเหรียญฯ ซื้อพันธบัตร +5.3 ล้านเหรียญฯ TFEX สถานะ Net Short สัญญา เงินบาทแข็งค่าเล็กน้อยสู่ 35.6
