🌄KCS คาด SET แกว่งตัว จุดชี้วัดสัปดาห์นี้ 1484 จุด หากสามารถยืนได้คาดว่า มีโอกาสฟื้นตัวเป้าหมาย 1401 / 1438 จุด รอลุ้นการประกาศผลประกอบการณ์ 4Q23F มีโอกาสที่จะดีกว่าคาด และเป็นหุ้นปันผลเป็นหลัก โดยสัปดาห์นี้หุ้นประกาศงบสำหรับ Big Cap 6Feb:ADVANC/ 7Feb: INTUCH / 8Feb: STANLY, THCOM / 9Feb: GPSC ปัจจัยภายนอก ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก หนุนจากปัจจัยเฉพาะตัว Meta กำไรดีกว่าคาด แต่ภาพใหญ่จิตวิทยาลงทุนวันนี้ค่อนไปทางลบ US Bond Yield 10ปี รีบาวน์ +16 bps มายืนเหนือ 4.0% ตลาดเริ่มปรับมุมมองดอกเบี้ยสหรัฐฯใหม่ คาดคงดอกเบี้ยรอบประชุม Fed มี.ค. สูง 80% (week ก่อน 20%) หลังภาคแรงงานสหรัฐฯระยะสั้นยังแกร่ง ยอดจ้างงานนอกภาคเกษตร +3.53 แสนราย ดีกว่าคาด อัตราว่างงานต่ำ 3.7% ขณะที่ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์กลับมาเพิ่ม หลังสหรัฐฯโจมตีกองกำลังติดอาวุธในซีเรียและอิรัก ตอบโต้อิหร่าน อย่างไรก็ดี องค์ประกอบดังกล่าวหนุนภาพหุ้นน้ำมันเป็นกลุ่มใน SET ผสาน ภายในท่องเที่ยวเร่งขึ้น ยอดผู้ใช้สนามบิน AOT เดินทางต่างประเทศสัปดาห์ที่ 5 ม.ค. 24 พุ่งสู่ 85.2% สูงสุดนับตั้งแต่ไทยเปิดประเทศ ลุ้น SETประคอง มองหุ้นนำวันนี้ คือ ท่องเที่ยว น้ำมัน นิคม ชิ้นส่วน (เงินบาทอ่อนค่าเร็วเช้านี้) แนะนำ AOT, HANA, WHA
🔸🔸🔸🔸🔸
🌏What happened around the world ?
• (*) US Stocks : ตลาดหุ้นสหรัฐ Dow jones 0.35%, S&P500 1.07% Nasdaq +1.74% จาก โดยดัชนี S&P500 กลุ่มที่นำตลาด คือ ICT, Consumer Discretionary, IT ฯลฯ กลุ่มที่ Underperform คือ Utilities, Real estate ฯลฯ (หลักๆ หนุนจาก Meta +20.3% ทำ All time high รับงบที่อกมาวันพฤหัสที่แล้วดีกว่าคาดและประกาศจ่ายปันผลครั้งแรก และ AMAZON +7.9%)
• (*) US Econ : ตัวเลขภาคแรงงานสหรัฐแข็งแกร่ง แต่คาดเงินเฟ้อยังชะลอ สะท้อนภาพ Goldilocks ชัดขึ้น ล่าสุดรายงาน 1.)ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) เดือน ม.ค.67 + 3.53 แสนรายดีกว่าคาดการณ์ Consensus 1.87 แสนราย หลักๆเป็นการเพิ่มขึ้นจากกลุ่ม Education and Health (+1.12 แสนราย ), Business Services (+7.4 หมื่นราย ) และ Retail Trade (+4.5 หมื่นราย) และค่าแรงรายชั่วโมงอยู่ที่ +0.6% MoM, +4.5% YoY ดีกว่าตลาดคาด แต่ชั่วโมงการทำงานลดลง แต่อัตราว่างงานอยู่ที่ 3.7% ต่ำกว่าคาดที่ 3.8% 2.).ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐ สำรวจ ม.มิชิแกน เดือน ม.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 79. ดีกว่าตลาดคาด 3.) คาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้น 2.9% ในช่วง 1 ปีข้างหน้า ลดลงจากระดับ 3.1% ในการสำรวจเดือนที่แล้ว
•(*) US Election : ประธานาธิบดี Joe Biden สหรัฐ (นักการเมือง, หนุนนโยบายพลังงานสะอาด ฯลฯ) ชนะการเลือกตั้งขั้นต้นของในการชิงตำแหน่ง Candidate พรรค Democrat ในรัฐเซาท์แคโรไลนา VS. Candidate พรรค Republican คือ คุณ Donald Trump (นักธุรกิจ และนโยบายชาตินิยม เน้นพลังงานฟอสซิล หนุนการขึ้นภาษีนำเข้า เน้น Tradewarฯลฯ) โดยในปีนี้ 2024 แนะนำติดตามการเลือกตั้งสหรัฐ 5 พ.ย.24 ล่าสุด อิง ผลสำรวจความนิยมล่าสุด อิง The Economist คาด Trump คะแนนอยู่ที่ 45 คะแนน > คุณ Biden ที่ 43 คะแนน แนะนำให้ติดตาม Poll และผลการเลือกตั้ง หากคุณ Trump ชนะการเลือกตั้ง คาดจะหนุนกระแสการย้ายฐานการผลิตเพิ่มเติมมายังประเทศที่ไม่กระทบ Trade war จิตวิทยาบวกต่อหุ้นกลุ่มนิคม AMATA, WHA
• (*) US Interest rate : ตลาดคาดโอกาสการคงอัตราดอกเบี้ยอิง CME Fed Watch tools ในการประชุม Fed รอบ มี.ค. เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 80% (VS. ต้นสัปดาห์ที่แล้วคาด 20%) รับตัวเลขแรงงานสหรัฐแกร่ง ส่วนโอกาสการลดดอกเบี้ยในปีนี้เหลือ 5 ครั้งจากก่อนรายงานที่ 5.3 ครั้ง และโอกาสลดครั้งแรกคือ รอบ พ.ค.24 และปรับลดติดต่อทุกรอบในการประชุม Fed รอบที่เหลือของปีรอบละ 25 bps โดยอัตราดอกเบี้ยสิ้นปี 24 จะอยู่ที่ 4.0-4.25%
• (*/+) China : สำนักงานบริหารงานทั่วไปของสื่อและสิ่งพิมพ์จีน (GAPP) ระบุในแถลงการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ ว่า จีนได้อนุมัติออกใบอนุญาตเกมออนไลน์นำเข้าทั้งหมด 32 เกมสำหรับปี 2567 เช่น เกม Kirby Star Allies และเกม Taiko no Tatsujin ของ Nintendo ประเมินทำให้ตลาดมองการคุมเข้มของรัฐบาลจีนจะผ่อนคลายขึ้น มองเป็นจิตวิทยาบวกต่อหุ้น Tech จีน และ DR ในไทย อาทิ NETEASE80, TENCENT 80 ฯลฯ แนะนำ Trading
• (*) To monitors : ฝั่งสหรัฐ 5 ก.พ. ติดตาม PMI ภาคบริการ (ISM) ม.ค. 24 ตลาดคาด 52.1 จุด vs prev. 50.6 ฝั่งจีน 5 ก.พ. ติดตาม Caixin PMI ภาคบริการ คาด 53 จุด vs prev. 52.9 จุด 8 ก.พ. เงินเฟ้อทั่วไป CPI จีน ม.ค. 24 -0.5%y-y vs prev. -0.3%y-y 9 ก.พ. ติดตามยอดปล่อยกู้ใหม่ของธนาคารพาณิชย์จีน คาดเพิ่มขึ้น 4.68 แสนล้านหยวน vs prev. 1.17 แสนล้านหยวน
