Depois de sobreviver por um triz a um encontro com o terrível Cachorromem, e de esbarrar com o Peixonauta, nossos corajosos exploradores mirins se despedem em frente à escola, prometendo uns aos outros irem para as suas respectivas casas para se encontrarem no dia seguinte – mas com outros planos em mente. Enquanto isso, as criaturas que Nelsinho perseguia seguem soltas pela cidade de Vale da Cachoeira, e a noite está apenas começando...
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