parte 1 - O grupo tem as informações que o escravo, que agora pertence a Buppido, é um dos recrutados pelo culto do dragão que tentava converter Venom Fang. Após descobrirem as origens dessa "propriedade" de Buppido, o grupo encerra seu contato com a tribo de orcs dos mil dentes.
Nossos aventureiros, então, chegam à uma vila construída sobre as ruínas de pedra cobertas de musgo e vinhas floridas, pássaros empoleirados nos telhados, olhares de medo e desdém sobre os orcs do grupo. Assim, a vila de Phandalin se mostra.