Tim ist weg. Aber nur räumlich, denn humoristisch war er wie immer auf dem heißen Comedy-Draht, der die Direktverbindung zu Julius sicherstellt, vorzufinden. Peter Giesel mit Haaren: er erlebt in Südostasien so einige Abenteuer und nicht immer geht alles mit rechten Dingen zu. Julius hält indes in Deutschland die Stellung und macht sich unter anderem darüber Gedanken, welche Tiere denn eigentlich die lustigsten wären, wenn sie sprechen könnten.