Fábio Seabra desmembra em três episódios a contribuição cultural, social e política dos negros ainda escravizados em território fluminense, e o legado desta contribuição perpetuado e ressignificado através de religiões afro-brasileiras e associações culturais. Neste primeiro episódio, ele narra a história quase desconhecida de Manoel Congo, líder da maior rebelião de escravos do Vale do Paraíba.