Em meio às mortes causadas pelo ataque dos Parintintins, Alberto indaga seu Guerreiro sobre fatos históricos. Acaba por descobrir as desgraças por trás da construção da estrada Madeira-Mamoré e da incursão do general Rondon para civilizar os índios. Firmino chega sorrateiramente a confidenciar seu plano de fuga e pedir apoio. Alberto tenta livrar a pele de Guerreiro, mas pensa na liberdade do amigo.