As músicas clássicas do Sul do Brasil, significado e influência cultural. Grupo Caverá - Os Homens de Preto; Os Caudilhos - Quando Sopra o Minuano; Os Angüeras - Cantiga de Rio e Remo; Paixão Cortes - Hino ao Rio Grande; Conjunto Farroupilha - A Chimarrita; Pedro Ortaça - Linha de Mão; Noel Guarany - Potro Sem Dono; Cenair Maicá - Balseiros do Rio Uruguai; Barbosa Lessa - Rancheira de Carreirinha; Nilo Amaro e Seus Cantores de Ébano - Gralha Azul; Orquestra Mefugos - Canção do Gaucho; Telmo de Lima Freitas - O Esquilador; Noel Guarany e Jayme Caetano Braun - Milonga das Três Bandeiras e Baila da Tia Chinica.