Den Stadtwachen gelingt es die Bevölkerung auf der Sonnenwendfeier vor größerem Unheil zu bewahren. Hilfe erhalten sie dabei von der gnomischen Magierin Muddle, welche sich mit ihren arkanen Kenntnissen der Untersuchung des Falles anschließt. Spuren deuten darauf hin, dass der Mann, der sich so grausam in eine Abomination verwandelte, wohl unter dem Einfluss einer nekromantischen Substanz stand, die in Magierkreisen als “Dancer’s Powder” - und als Ammenmärchen - bekannt ist. Ein Besuch im Unseen Eye fördert zwar keine genaueren Erkenntnisse zu Tage, jedoch erhalten unsere Heldinnen und Helden eine Adresse unter welcher ein Magier zu finden sei, der früher Teil der Cloak war. In der Hoffnung, durch ihn, am nächsten Tag etwas über die möglichen Pläne des Syndikats herauszufinden, machen die Heldinnen und Helden auf den Weg nach Hause. Doch noch bevor ihre Füße sie den ersten Schritt tragen, werden die Vier von einer Stimme aus der Dunkelheit überrascht...
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