Neve schafft es knapp, das ehemalige Cloak-Mitglied Brian Sinkwater, aus ihrer Wohnung zu schmuggeln und die anderen Gruppenmitglieder wiederzutreffen. Gemeinsam können sie den Kronzeugen auf die Wache bringen. Von ihm erhalten sie einen Tipp, um einen der Alchemisten zu finden, mit welchen er in Ataraxias Auftrag am “Dancer’s Powder” forschte. Außerdem erfahren sie von dem Gefangenen Ellis Bilgefender, wer die Syndikatsmitglieder im Zähmen wilder Bestien unterrichtet. In einer Bar in den Docks finden die Wachen ein geheimes Labor, welches von einem magischen Siegel verschlossen ist. Darin ein Wesen, das offensichtlich unter dem Einfluss von “Dancer’s Powder” und eines eigenartigen Nebels steht, der sich über den Boden des Raumes verteilt. Als Rax das Siegel bricht, wird klar, dass dieses - wider Erwarten - nicht das Monster einschließen sollte. Unheilvoll kriecht der eigenartige Nebel zwischen den Füßen der Wachen die Treppen empor und es sieht aus als würden die Vier unfreiwillige Zeugen seiner wahren Bestimmung werden...
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