Questo episodio si concentra sulla terza guerra di indipendenza tedesca, che vede la Prussia, rafforzata dalle vittoria su Danimarca e Austria, provocare prima ed invadere poi la Francia di Napoleone III. Preso alla sprovvista dalla travolgente velocità dell'esercito prussiano, che usa le ferrovie per dislocare le truppe oltre la linea del fronte afferrando alla carotide il Paese con la presa di Parigi, Napoleone III è fatto prigioniero ed è costretto ad arrendersi. Mentre le trattative per l'armistizio procedono a rilento, Garibaldi, in uno slancio di generosità, mette a disposizione della Francia "quello che rimane di lui" e finisce per vincere, unico fra i francesi, a Digione presidiando efficacemente la regione dei Vosgi. Dopo la breve, ma intensa, parentesi della Comune parigina, si instaura in Francia una repubblica conservatrice (la terza repubblica) guidata da Adolphe Thiers. Approfittando del blackout francese, l'Italia invia i bersaglieri a prendere Roma.
