Saraya varan Şehrazat Şehriyar'a, kardeşiyle vedalaşamadığını, onunla vedalaşmak için kız kardeşini saraya davet etmek istediğini söylemiş. Şehrazat buna izin vermiş ve Şehrazat'ın kardeşi Dinarzat saraya gelmiş. Kardeşler yatak odasına geçmişler, Şehriyar da peşlerinden. Dinarzat, Şehrazat'tan her zaman olduğu gibi bir masal anlatmasını istemiş. Bunun üzerine Şehrazat başlamış "Tüccar ile Cin" masalını anlatmaya...
