Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar, çok uzaklarda bir ülkenin kralı varmış. Kral'ın hasta kızını hiçbir hekim iyileştirememiş. Bilge birisi, prensesi iyileştirecek şeyin bir elma olduğunu, ancak bu elmanın nerede olduğunu bilmediğini söylemiş. Bunun üzerime ülkenin dört bir yanına tellallar yollanmış ve Kral'ın o elmayı bulup getiren kişiyle Prenses'i evlendireceği haberi salınmış halka. Bunun üzerine ülkenin dört bir yanından saraya elma gelmeye başlamış, ancak hiçbir elma Prenses'i iyileştirememiş. Kral'ın vaadini duyan kurnaz bir adam üç oğlundan birini bir sepet elma ile saraya yollamış. Babası gibi kurnaz olan oğlan yolda yaşlı bir adamla karşılaşmış...