Magnus Bane revela para Clary as circunstâncias que o levaram a enfeitiçar sua mente, mas não pode desfazer o feitiço. Enquanto isso, na festa, Simon toma uma bebida feérica e se transforma em um rato para desespero do grupo. Sem poder trazê-lo de volta, os caçadores começam a voltar para casa, mas Clary percebe que Simon, o rato, foi roubado de sua mochila o que os levará para um conflito com os filhos da noite no Hotel Dumort. E nesse episódio Dante e Del conversam sobre o passado de Magnus Bane e sobre o moralismo que tenta separar as pessoas boas das más.
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