Clary encontra o Cálice Mortal nas cartas de tarot da Madame Dorothea, mas antes que pudessem fazer qualquer coisa eles são surpreendidos pelo ataque do demônio Abbadon que deixa Alec gravemente ferido. No Instituto, uma importante traição vem à tona e faz com que Clary fique cara-a-cara com Valentim. E nesse episódio, Dante e Del discutem a origem do demônio Abbadon, os motivos da traição de um personagem importante e a primeira aparição de Valentim Morgenstern na história.
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