Valentim tenta convencer Clary de suas ideologias distorcidas. Jace tem o seu último embate com o Demônio Maior Agramon. Simon é salvo por Jace e os meninos vão ao encontro de Clary e Valentim para um confronto final. Nas últimas cenas do capítulo, Clary mostra o tamanho de seu poder, Simon surpreende a todos com uma habilidade nova e Jace se prepara para deixar o Instituto de uma vez por todas.
E nesse episódio, Dante e Del dissecam a técnica de persuasão de Valentim, a influência de pessoas poderosas para distorcer assuntos socialmente relevantes e conversam sobre as pistas ocultas de Cassandra Clare para o futuro da saga.
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