Usando de astúcia e imaginação, um ratinho vai criando um monstro terrível e assustador, o Grúfalo, e diverte-se espantando seus predadores. Mas qual não é o seu espanto ao ver sua imaginação personificada à sua frente.
-- Músicas do episódio --
Abertura e encerramento: Bangladesh - Figueroas
BG: Street Player - Chicago
