Kehilangan ibu di masa kecil bikin Gye Ji Ung bertekad jadi seorang jaksa supaya dia bisa membuka kembali kasus ibunya. Kasus ini ternyata berkaitan dengan kasus hilangnya beberapa orang secara misterius di daerah Seohan dan berujung pada kasus pembunuhan dan mutilasi.
Lee Mi Jin adalah saksi kunci di kasus ini yang harus dilindungi oleh Gye Ji Ung. Namun sesuatu terjadi, sehingga Lee Mi Jin berubah wujud menjadi seorang ahjuma di siang hari dan kembali menjadi gadis muda di malam hari.
