Lee Yeon terpaksa harus time travel ke tahun 1938 untuk melaksanakan tugas dari Taluipa. Satu sisi Lee Yeon sedih karena harus meninggalkan istrinya, tapi di sisi lain Lee Yeon happy karena bisa ketemu dengan Lee Rang.
Perjalanannya kali ini terbilang sangat berwarna karena ada 2 kawan lama Lee Yeon, yaitu Ryu Hong Joo yang tergila-gila dengan Lee Yeon dan Cheon Mu Yeong yang punya dendam sama Lee Yeon.
