Il califfo Khasid e il visir Mansor acquistano una polvere che consente di trasformarsi in animali pronunciando “Mutabor”, ma chi ride durante la metamorfosi dimentica la parola magica. Trasformati in cicogne, ridono e restano intrappolati nella nuova forma. Vagando, scoprono che il trono di Baghdad è stato usurpato dal perfido Mizra, figlio di un mago malvagio.
In un castello abbandonato incontrano una civetta parlante, la principessa Lousa, anch’essa vittima di un incantesimo. Lei rivela che i maghi si radunano periodicamente lì e che potrebbero carpire la parola magica. In cambio chiede che uno di loro la sposi; il califfo accetta. Origliando i maghi, i due scoprono di nuovo “Mutabor”, tornano umani e liberano anche la principessa. Riconquistato Baghdad, il califfo punisce i traditori, sposa Lousa e riprende il suo regno.
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