На вилле "Алам" на Лазурном Берегу на Дне Рождении балерины Матильды Кшесинской собирается цвет русской эмиграции. Великая княгиня Мари встречает своего брата Дмитрия, чья одинокая, неприкаянная жизнь сбавленная алкоголем заставляет ее переживать. Она убеждает его переехать к ней, надеясь, что под ее присмотром он не будет злоупотреблять спиртным. Дмитрий же знакомится с вожаком русской молодежи Казем-Беком, чьи планы по возвращению на родину вызывают у него искренний интерес. Он хочет помочь Казем-Беку в осуществлении его планов.
