“The Tiger and the Frog” là câu chuyện giữa chú Ếch nhỏ bé và Hổ hung hãn. Để không trở thành bữa ăn của Hổ, Ếch tự xưng mình là Vua của loài Ếch và bày ra nhiều cuộc thi để chứng minh mình mạnh hơn Hổ và làm cho Hổ khiếp sợ. Khi thi nhảy băng qua một con sông, Ếch đã nhanh trí bám vào đuôi của Hổ và dành chiến thắng trong phần thi ấy. Ếch nói rằng mình đã ăn một con Hổ to vào ngày hôm trước, điều này đã khiến Hổ quay đầu bỏ chạy thật xa. Nhưng khi gặp Cáo, Hổ mới nhận ra rằng mình bị lừa bởi một chú Ếch bé nhỏ.