Toni ja Ville pääsevät innoissaan kertomaan omia vinkkejään ja suosikkejaan yhdestä räpin alagenrestä, musiikista joka ei paljoa radioissa soi. Pohjille kerrotaan lyhyt kertaus historiasta, mistä alternative hip hop on alkanut ja millaista musiikkia se pitää sisällään. Genren oleellisia artisteja: Definitive Jux levy-yhtiön perustanut El-P (3:53), tutkitusti sanarikkain puhemuusikko Aesop Rock (11:52), Rob Sonic ja Villen suosikki Hail Mary Mallon (17:18), hevimpää crossoveria esittävä Dälek (23:23), Tonin intohimoinen essee Death Gripsistä (26:24), Sage Francis, setä jota Villellä ei koskaan ollut (39:53), kunnollista kilinää ja kolinaa, äänisuunnittelun mestarit clipping. (47:38), indien ystäville Why? / Yoni Wolf (55:57), Injury Reserve, bändi jonka tulevaisuus on tällä hetkellä kysymysmerkki (59:28), vahvasti mielipiteitä jakava Detroitin kasvatti Danny Brown (1:05:24),  Henry Bowers, Ruotsin lahja lavarunoudelle ja battle räppäämiselle (1:18:58), outolintu JPEGMAFIA (1:22:15), esitellään vähän myös kotimaisia vaihtoehtoräppäreitä, Ceebrolisticsistä lähtien (1:26:13), ug-räpin monitoimituottaja RPK (1:30:25), Paperi T & Khid - paras alternative-projekti Suomesta (1:32:10), Ruger Hauer, Rotaatio, Vanha Kettu x Fetus, Versace Henrik (1:33:55), viimeisenä muttei vähäisimpänä mainitaan Tyler, The Creatorin CHERRY BOMB ja Kanyen Yeezuz (1:35:43)