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07/06 - Emprego nos EUA derruba Bolsas e Haddad piora
A Bolsa voltou a cair, -1,73%, aos 120.767 pontos e volume fraco de R$ 21 bi, R$ 4 bi abaixo da média de R$ 25 bi das sextas de dezembro quando a bolsa só subia.
Por que a Bolsa performou assim?
1º. A bolsa já abriu caindo com o receio da geração de empregos em maio nos EUA que meia hora depois mostrou 272 mil empregos versus 185 mil esperados e 165 mil em abril. Essa geração muito forte foi um balde de água fria nos mercados acionários dos EUA, Brasil e emergentes porque mais empregos, é mais consumo, é mais pressão na inflação e o fed demorando mais tempo para começar a cortar os juros. Por isso, os juros futuros nos EUA e o dólar subiram enquanto bolsas caíram com Nasdaq -0,23%, Dow -0,22% e Ibovespa -1,73%.
O Brasil caiu mais forte porque os juros lá e aqui não são a única preocupação, pois tem o déficit fiscal que só aumenta. Tanto é que depois que Haddad deu em entrevista no fim da tarde, o Ibovespa afundou, pois ele está muito preocupado com os gastos crescentes a cada mês que leva a necessidade de contingenciar despesas do governo federal na marra, ou seja, na canetada.
As notícias nas ações brasileiras também não ajudaram: Vale caiu mesmo com o minério subindo na China porque parte dos investidores se assustaram com notícia de que a Advocacia Geral da União (AGU), os governos estaduais de Minas Gerais (MG) e Espírito Santo (ES) apresentaram na última quinta-feira (6) uma nova contraproposta de R$ 109 bilhões à mineradora, BHP e Samarco, por conta do rompimento da Barragem de Fundão, em 2015. Já Petrobras recuou com a notícia da retomada da fábrica de fertilizantes Ansa, que trouxe repercussão no mercado em meio a mais sinais dados pela empresa e que marcam os primeiros movimentos da CEO Magda Chambriard.
2º. Entre as 15 ações mais negociadas apenas 3 subiram lideradas em volume negociado por: SUZB3 0,60% R$ 48,65, WEGE3 0,10% R$ 37,85 e EMBR3 4% R$ 38,40, todas com boa parte da receita em dólares e, portanto, beneficiadas pela alta até R$ 5,32 da moeda norte-americana.
3º. Doze ações caíram entre as 15 mais negociadas sendo as principais: PETR4 -3,70% R$ 36,94, BBDC4 -0,80% R$ 12,96, VALE3 -1,30% R$ 60,41 e ITUB4 -1,40% R$ 31,45.
4º. O petróleo recuou ligeiramente, -0,70%, para US$ 79,4 de US$ 79,9, ontem, dentro da volatilidade diária de -/+2%, sem novidades.
5º. O minério de ferro leve alta de 0,70%% para US$ 116 de US$ 115 por tonelada, ontem, acompanhando o menor receio de queda do preço do petróleo.
6º. As bolsas americanas tiveram um dia fraco, Nasdaq -0,23% e Dow Jones -0,22%, depois da decepção com a geração de empregos em maio (citada acima) que veio forte e bem acima do esperado.
7º. O dólar disparou 7,5 centavos para R$ 5,32 de R$ 5,25, ontem, com a alta dos juros longos nos EUA e menor probabilidade do Fed cortar os juros em setembro mais a entrevista de Haddad dizendo estar preocupado com o crescimento de gastos do governo federal a cada mês .
8º. Os juros dos 10-anos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram bem de 4,29% para 4,4% a.a com a forte geração de empregos em maio. Os juros dos títulos do Tesouro do Brasil subiram junto com os dos EUA e o Prefixado 2031 (cerca de 7 anos), pularam de 11,87% a.a. para 12,09% a.a.
9º. O saldo de investimentos estrangeiros no mercado secundário da Bovespa, de ações já em circulação, ficou negativo em R$ 609 milhões na quarta-feira, 5 de junho, pelo terceiro dia seguido, segundo dados da B3. No mês de junho, o saldo está negativo em R$ 1,4 bilhão e, infelizmente, parece que a tendência de vendas de ações pelos estrangeiros vai continuar. No acumulado do ano, os estrangeiros tiraram da Bovespa R$ 36,1 bilhões. Os estrangeiros respondem por 55,4% do volume negociado em maio e por 54,9% do volume acumulado no ano.
