Sendo acolhidos por uma misteriosa dona de um cinema circense, Sérgio e André são forçados por Clara Barra à assistir dois filmes de terror tecnológico, o primeiro: Pulse (ou Kairo), de 2001 do diretor Kiyoshi Kurosawa. Uma fábula J-Horror atmosférica e niilista que é um aviso sobre os futuros horrores escondidos na internet, e basicamente o retrato dos medos de um homem sobre o futuro de seu país.
