In dieser Folge sprechen wir über den plötzlichen Rückgang des Bitcoin-Kurses, ordnen die aktuelle Korrektur ein und diskutieren, was das für spekulative Anlagen im Portfolio bedeutet.
Ein Schwerpunkt liegt auf der Schwäche im Software-Sektor:
Neue KI-Modelle wie Claude und die wachsende Erwartung, dass Unternehmen künftig Software auf Zuruf erstellen könnten, sorgen für Verunsicherung. Wir diskutieren, ob der aktuelle Abverkauf gerechtfertigt ist und welche Geschäftsmodelle möglicherweise unter Druck geraten.
Dazu werfen wir einen Blick auf starke Unternehmenszahlen:
• Apple überzeugt mit über 85 Milliarden US-Dollar Umsatz im Quartal und überraschend starkem China-Geschäft
• Visa und Adidas liefern im Rahmen oder leicht über den Erwartungen
• Alphabet zeigt ebenfalls solide Zahlen, bleibt aber hinter unseren Erwartungen zurück
Im Portfolio haben wir Holcim verkauft und Sika neu aufgestockt – die Gründe erläutern wir im Detail.
Zum Schluss blicken wir auf die anstehenden Inflationszahlen aus den USA und der Schweiz sowie auf die mit Spannung erwarteten Ergebnisse von Janns Titel.
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