早苗が誘拐されてから二時間後。大阪から急いで戻ってきた岩瀬氏と明智が屋敷に集まり、事件について話し合っている。
鉄格子をはめられた窓、厳重に監視されたドア。完全な密室のなかで、早苗はどうやって姿を消し、酔っ払いの男は現れたのか。
岩瀬氏が警備の書生を疑うなか、明智は現実味があると思われる唯一の方法、ある小説家の空想を思い出す。
原稿：江戸川乱歩『黒蜥蜴』青空文庫
BGM：『strange lullaby』shimtone DOVA-SYNDROME
