Mas titindi ang kwento ng buhay ni Baki at ang lihim sa likod ng kanyang kapangyarihan. Makikilala natin ang "Maharlikang Balaw," isang halimaw na nananahan sa loob ni Baki, na siyang nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas sa laban kontra sa mga Irito. Samahan din natin si Susan habang hinaharap ang mga misteryong bumabalot sa galamay ng hari ng Irito, sa tulong ni Tandang Ismael, ang misteryosong albularyo at Baki.
