Madilim na gabi ng 1939 sa Bulusan, Sorsogon, kung saan hinarap ni Lolo Ugo ang panganib ng limang nilalang na may masamang balak sa kanyang buntis na manugang. Dito mo maririnig ang tahimik na tapang ng isang ama, ang tunog ng hasang itak, at ang paninindigang protektahan ang pamilya laban sa mga halimaw na nagkukubli sa anyong tao.
