Sa baryo ng Lipag, isang tahimik na pamayanang nababalot ng kabundukan at kasaysayan, nagsimulang maglabasan ang mga kwentong kababalaghan. Isa-isang nagkakasakit ang mga residente sa hindi maipaliwanag na paraan. Dito muling nagpakita si Mang Elias, ang matandang albularyo na matagal nang naglaho matapos ang isang trahedya.
Habang lumalalim ang gabi, sumisingaw ang mga bulong, lagaslas ng dahon, at mga matang nagmamasid sa dilim. Ang kanyang pagbabalik ay hindi lamang para manggamot—kundi upang harapin ang isang lumang nilalang na matagal nang nagpapahirap sa Lipag.
