L'histoire se passe en 1943, à Rome durant la Seconde Guerre mondiale. Israël dirige un petit cirque itinérant où se produisent Matilde, Fulvio, Cencio et Mario, quatre « freaks », des montres de foires ayant des pouvoirs extraordinaires, qu’ils utilisent pour amuser ou ravir le public sous la houlette de leur père d’adoption. L’une produit de l'électricité et électrocute quiconque la touche alors que les autres peuvent contrôler les insectes, avoir une force surhumaine ou manipuler des objets métalliques.L'avancée des nazis en Italie met la survie du cirque en danger; Israël sera arrêté et déportés alors que les autres imaginent travailler pour le prestigieux Zircus de Berlin, un spectacle somptueux monté par les nazis.Un cirque dirigé par Franz, un pianiste allemand ayant six doigts à chaque main qui possède des pouvoirs de clairvoyance.Une grande aventure de 2h20 à travers une Italie au bord du chaos, à la fois belle, poétique, sauvage, baroque, cruel, tendre et violente...
