Au coeur de cette comédie noire : les névroses sentimentales d'un amoureux du cinéma qui prend de l'âge, étrangement semblable au réalisateur de Manhattan, interprété par l'acteur et doubleur Wallace Shawn, proche de Woody Allen et qui À tourner dans nombre de ses films de Manhattan à Radio Days, d’Ombres et brouillard à La malédiction scorpion de Jade, Melinda et Melinda…Il y interprète un professeur de cinéma, amoureux des grands réalisateurs européens du XXe siècle et de la Nouvelle Vague. Mort Rifkin se rend à San Sebastian pour accompagner sa femme, Sue jouée par Gina Gershon. Il suspecte cette dernière, attachée de presse dans le cinéma, d'entretenir une liaison avec le réalisateur en vogue dont elle s'occupe, et pour lequel il a le plus grand mépris, Philippe, un Louis Garrel, parfait dans le rôle du cinéaste tête à claques et nonchalant. Fatalement, de son côté, Mort tombera amoureux d'une autre femme, Jo Elena Anaya, une cardiologue bien plus jeune que lui, qu'il va consulter sous tous les prétextes, avant de tenter de la libérer de l'emprise de son mari, un artiste passionné mais violent joué par Sergi Lopez.
