Im Jahr 1977 versetzt ein mysteriöser Schreiber anonymer Briefe die Kleinstadt Circleville in Ohio in Aufruhr.
Anfangs scheinen sich seine Aktivitäten nur gegen die Busfahrerin Mary Gillispie und den Direktor der High School, Gordon Massie, zu richten, doch nach und nach versinkt die ganze Stadt in einem Netz aus Gerüchten und Anschuldigungen.