Historien starter med nederlaget i 1864, hvilket fører til den politiske beslutning om at bygge en havn mod vest til erstatning for Altona. Vi kommer i dybden med byggeriet af havnen fra de første planer og politiske diskussioner frem til færdiggørelsen i 1878. Afsnittet byder på interessante personager som C.F. Tietgen og den drikfældige, arrogante og skydegale ingeniør Louis Carlé, der får til opgave at bygge havnen i det særdeles øde Esbjerg.
