马年的第一期节目，AI每周谈祝你马年快乐，马到成功！
让我们一起，看见世界、看见未来。
（这期录的时候因为是便携麦，有几段有电流和杂音，希望大家多多包涵）
段永平单季增持663万股英伟达，增幅高达1110%，使其成为组合第三大重仓股；同时减持苹果约7%，并增持伯克希尔。这个动作被视为一次重要的“机会成本切换”——在长期重仓苹果的基础上，将部分仓位转向AI时代的核心基础设施。抄底网易、长期持有苹果、逆势买入茅台，核心逻辑始终是“Right business, right people, right price”，在恐慌中买入看得懂、能持续赚钱的公司。他此次押注英伟达，并非追逐概念，而是看中其在AI算力领域的确定性护城河，尤其是CUDA生态带来的高转换成本和开发者黏性。他选择做“卖铲人”的生意，而非押注具体大模型应用，体现了价值投资在AI浪潮中的克制应用。
33:21AI每周谈片尾曲
本文章及其相关音频内容仅供参考，不构成任何投资建议。
©️2026 四维逻辑营销咨询（上海）有限公司, All rights reserved.
