Corky Withers (Anthony Hopkins) est un magicien raté qui décide de se réinventer en ventriloque. Grâce à son mannequin, Fats, il rencontre enfin le succès, mais rapidement, quelque chose semble clocher… Corky devient de plus en plus instable, et son lien avec sa marionnette semble prendre une tournure inquiétante. Est-ce un simple trouble mental ou Fats est-il réellement doué d’une volonté propre ? Lorsque Corky retrouve son amour de jeunesse (Ann-Margret) dans un coin reculé des États-Unis, son monde bascule définitivement dans l’horreur.
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