Eté 1964, à Beaucastel dans le Gard, Cécile ne cesse de pester. Pourquoi sa mère, Louise, lui a fait quitter Paris pour ce "trou paumé" ? Ici rien ne va pour elle, entre sa nouvelle maison qui est sordide, les gamins du coin qui sont moqueurs et son père, parti en Italie, lui manque.
Cécile se sent seule jusqu'a l'arrivée en fanfare d'un cirque dirigé par l'autoritaire Brancalou. La vedette du spectacle est un poney nommé Poly. Entre l'animal maltraité et l'enfant naît une incroyable amitié.
Nicolas Vannier, met en lumière l'extraordinaire intelligence de l'enfance face à la condition animale.
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