Tracklista:
01. G a Z E - sunrise (kezdődött: 00:04:49)
02. Robert Prince - Improvisation (The Cool Scene) (Remastered) (kezdődött: 00:11:09)
03. Art Blakey Big Band - Ain't Life Grand (feat. John Coltrane) (kezdődött: 00:14:50)
04. Anita O' Day - Beautiful Love (kezdődött: 00:18:13)
05. Antônio Carlos Jobim - The Red Blouse (kezdődött: 00:20:33)
06. David Carroll and His Orchestra - Caravan (kezdődött: 00:28:53)
07. Sonny Lester and his Orchestra - The Belly Dancer's Waltz (kezdődött: 00:33:33)
08. O'Donel Levy - People Make the World Go Round (kezdődött: 00:39:53)
09. Quincy Jones - Guitar Blues Odyssey: From Roots To Fruits (kezdődött: 00:44:34)
