Tracklista:
01. The Qualitons - Aua (kezdődött: 00:02:10)
02. Charlie Byrd - Desafinado (kezdődött: 00:09:10)
03. Charlie Byrd - Samba Triste (kezdődött: 00:11:30)
04. Boogaloo Assassins - No No No (kezdődött: 00:13:30)
05. Herbie Mann - Unchain My Heart (kezdődött: 00:17:30)
06. M.F.S.B. - K-Jee (2007 Remastered Saturday Night Fever Version) (kezdődött: 00:20:30)
07. Sonny Stitt - Calling Card (kezdődött: 00:24:50)
08. Jimmy Smith - Who's Afraid of Virginia Woolf? (kezdődött: 00:31:11)
09. Donny Hathaway - Valdez in the Country (kezdődött: 00:39:11)
10. Howard Rumsey and His Orchestra - Coop Salutes the Co-Op (kezdődött: 00:42:31)
11. Stan Getz Quartet - Tempus Fugit (kezdődött: 00:48:11)
12. Oscar Pettiford - Sextet (From 'Single Hits') (kezdődött: 00:55:35)
13. Charlie Rouse - Golden Touch (kezdődött: 00:58:15)
14. Herbie Mann - Incense (kezdődött: 01:09:56)
15. Freddie Hubbard - Little Sunflower (kezdődött: 01:18:15)
16. Don Ralke - Deserted Harem (kezdődött: 01:26:56)
17. United Future Organization - Picaresque Eye (kezdődött: 01:29:56)
18. Tender Aggression - Beams (kezdődött: 01:35:36)
19. Funki Porcini - King Ashabanapal Pt. 1 (kezdődött: 01:43:56)
20. Anita ODay - As Long As I Live (kezdődött: 01:50:57)
21. Joe Kennedy Orchestra - Come Fly with Me (kezdődött: 01:54:37)
22. Nat King Cole - Laugh ! Cool Clown (kezdődött: 01:58:17)
