Tracklista:
01. Jimmy Smith - Mournin' Wes (kezdődött: 00:01:36)
02. Jackie McLean - Embraceable You (kezdődött: 00:09:36)
03. Jimmy Smith - Bluesmith (kezdődött: 00:16:56)
04. Ken McIntyre - Dianna (kezdődött: 00:23:17)
05. Fela Kuti & Nigeria 70 - Jeun Ko Ku (Chop 'n Quench) (kezdődött: 00:28:36)
06. Shina Williams & His African Percussionists - Agboju Logun (kezdődött: 00:32:56)
07. The Afro Sounders;Orlando Julius - Alo Mi Alo (Parts 1 & 2) (kezdődött: 00:44:37)
08. Sahara - Take your soul (kezdődött: 00:52:17)
09. Dillinger - Cokane In My Brain (kezdődött: 00:59:20)
10. Clint Eastwood - Prema Ballerina (kezdődött: 01:03:01)
11. Michael Palmer - Don't Smoke The Seed (kezdődött: 01:06:01)
12. Rankin Trevor - Truly (DJ Mix) (kezdődött: 01:09:21)
13. The Blackbyrds - Rock Creek Park (kezdődött: 01:14:01)
14. Tom Tom Club - Wordy Rappinghood [Remix] (kezdődött: 01:20:01)
15. Tony Touch - I Wonder Why (He's the Greatest DJ) [feat. Keisha & Pam of Total] (kezdődött: 01:26:21)
16. Q-Tip - Let's Ride (kezdődött: 01:29:41)
17. Violator - Vivrant Thing (kezdődött: 01:33:41)
18. Tony Touch - Return Of The Diaz (feat. Doo Wop & Pain In Da Ass) (kezdődött: 01:40:02)
19. Juan Pablo Torres - Rompe Cocorioco (kezdődött: 01:43:22)
20. Marie "Queenie" Lyons - Fever (kezdődött: 01:47:42)
21. Soul Explosion - Barn Yard Pimp (kezdődött: 01:50:22)
22. Gadget - Furious Style (kezdődött: 01:53:42)
23. Helene Smith - You Got to Be a Man (kezdődött: 01:54:02)
24. Big Mama Thornton - My Man Called Me (kezdődött: 01:56:22)
25. THE APOLLAS - Seven Days (kezdődött: 01:59:02)
