Tracklista:
01. Maxine Sullivan - St. Louis Blues (kezdődött: 00:03:22)
02. Valaida Snow - You're Driving Me Crazy (kezdődött: 00:06:22)
03. Buddy Johnson - Please Mister Johnson (Original Mix) (kezdődött: 00:08:42)
04. Una Mae Carlisle - Walkin' By The River (kezdődött: 00:11:42)
05. Teddy Wilson and His Orchestra with Ginger Rogers - Embraceable You (kezdődött: 00:14:43)
06. Mildred Bailey - Lover, Come Back To Me (kezdődött: 00:18:03)
07. The Gladiators - Funky Soul (kezdődött: 00:20:03)
08. Ray Barretto - New York Soul (kezdődött: 00:22:03)
09. Seguida - Funky Felix (kezdődött: 00:24:43)
10. The Butlers - Fantasy World (kezdődött: 00:27:43)
11. Little Beaver - Funkadelic Sound (kezdődött: 00:32:03)
12. Salt - Hung Up (kezdődött: 00:34:43)
13. Little Beaver - I Love The Way You Love (kezdődött: 00:37:03)
14. Jeanette Jones - You'd Be Good For Me (kezdődött: 00:48:04)
15. Sun Ra - Where Pathways Meet (Remastered) (kezdődött: 00:50:43)
16. 1705 - Nocturne Revisited (kezdődött: 01:00:27)
17. The Gaslamp Killer - Nissim (kezdődött: 01:04:27)
18. T.M.C. - survivalist (kezdődött: 01:08:47)
19. El Michels Affair - Fazed Out (kezdődött: 01:09:28)
20. Kutiman - רק בלילות (kezdődött: 01:12:28)
21. Kutiman - So Long (kezdődött: 01:17:28)
22. Demon Fuzz - Hymn To Mother Earth (kezdődött: 01:18:28)
23. The O'Jays - Ship Ahoy (Edited Version) (kezdődött: 01:27:28)
24. Civil - Intro (Triangle Trade) (kezdődött: 01:27:48)
25. Art Ensemble Of Chicago - Charlie M (kezdődött: 01:52:29)
