Tracklista:
01. Fakery - Repurposing Consciousness (kezdődött: 00:06:49)
02. Eric Dolphy - Something Sweet, Something Tender (Rudy Van Gelder Edition) (1999 - Remaster) (kezdődött: 00:07:09)
03. Esquivel - Cachito (kezdődött: 00:13:10)
04. Esquivel - The Third Man Theme (kezdődött: 00:15:30)
05. The Ari People - Lalare (kezdődött: 00:17:50)
06. Esquivel And His Orchestra - Brazil (kezdődött: 00:23:10)
07. Public Domain - Weya (kezdődött: 00:29:10)
08. Juan García Esquivel - La Bikina (kezdődött: 00:35:30)
09. Esquivel - Harlem Nocturne (From "The Man from Hollywood") (kezdődött: 00:37:10)
10. Eric Dolphy - Hat And Beard (kezdődött: 00:39:50)
11. Alemu Aga - Abba Gran Motä (kezdődött: 00:48:11)
12. Esquivel And His Orchestra - The Peanut Vendor (kezdődött: 00:53:51)
13. Esquivel And His Orchestra - Similau (kezdődött: 00:57:11)
14. Esquivel! - Baia (kezdődött: 01:01:11)
15. The Ari People - Woni Lekha (Chant de fauchage) (kezdődött: 01:04:11)
16. Esquivel And His Orchestra - Bye-Bye Blues (kezdődött: 01:09:15)
17. Esquivel And His Orchestra - Anna (El Negro Zumbon) (kezdődött: 01:11:35)
18. Esquivel - My Blue Heaven (Bonus Track) (kezdődött: 01:14:15)
19. Public Domain - Yesso (kezdődött: 01:17:15)
20. Public Domain - Shungi Gogi (kezdődött: 01:25:15)
21. Mogollar - Ternek (kezdődött: 01:28:35)
22. Esquivel - Latin-Esque (kezdődött: 01:31:15)
23. Esquivel And His Orchestra - All Of Me (kezdődött: 01:34:15)
24. Public Domain - Shungi Weya (kezdődött: 01:36:35)
25. Esquivel And His Orchestra - Adios (kezdődött: 01:37:35)
26. Mahay Sofa - Tene Eko (kezdődött: 01:40:56)
27. The Piano, Voices and Sound of Esquivel - Flower Girl From Bordeaux (kezdődött: 01:46:56)
28. Ersen - Zalim (kezdődött: 01:48:56)
29. Esquivel - Surfboard (kezdődött: 01:52:16)
30. Public Domain - Anipuq (kezdődött: 01:55:16)
31. Esquivel And His Orchestra - Poinciana (kezdődött: 01:57:56)
